Log inPer garantire la massima trasparenza, monitoriamo le performance delle società analizzate nella sezione Stock Opinion attraverso un portafoglio simulato su una piattaforma professionale.
La nostra metodologia segue regole rigide:
- Equal Weight: Ogni titolo riceve inizialmente lo stesso peso in dollari.
- Ribilanciamento: Il portafoglio viene aggiornato a ogni nuova pubblicazione per riflettere tempestivamente le nostre analisi.
- Gestione del Rischio: Abbiamo fissato un tetto massimo del 20% per singolo titolo. Nelle fasi iniziali o di selezione ristretta (meno di 5 titoli), la liquidità eccedente viene investita nell’S&P500.
Questo approccio spiega perché, nella fase di avvio, l’andamento del portafoglio fosse strettamente correlato all’indice di riferimento; con il progressivo inserimento di nuove analisi, la strategia ha iniziato a esprimere il proprio valore distintivo rispetto al mercato.
Di seguito il grafico dell’andamento delle nostre performance in comparazione con l’indice S&P500
Per dare un quadro ancora più chiaro e trasparente dell’andamento dei nostri investimenti di seguito mostriamo il Portfolio Spread, ovvero l’extra-rendimento generato dal nostro portafoglio rispetto all’indice di riferimento S&P500. Rappresenta visivamente il valore aggiunto prodotto dalle nostre analisi nel tempo.
Come valutare la convenienza del servizio
Il grafico è uno strumento fondamentale per determinare la sostenibilità economica dell’abbonamento in base al capitale disponibile:
- Capitale Minimo di Pareggio: Dividendo il costo dell’abbonamento per l’extra-rendimento percentuale (su base trimestrale o annuale), è possibile individuare la soglia minima di capitale necessaria affinché il profitto generato copra interamente il costo del servizio.
- Target di Rendimento: Viceversa, conoscendo il capitale disponibile, è possibile calcolare facilmente l’extra-rendimento minimo necessario per ammortizzare l’abbonamento (Costo / Capitale investito)